Gelecekte, dünyaya bir meteor çarpar ve kendiyle birlikte öldürücü bir yaşam formu getirir. M34 olarak bilinen bu virüs insanlara saldırarak onları korkunç canavarlara dönüştürmektedir. İnsan nesli tükenmeyle yüzyüze kalır. Bu nedenle hükümet bünyesindeki birimler bu virüsü yok etmek için birleşir. Bu birimlerden biri olan NOA, askerlerinin vücuduna nanomakineler enjekte eder. Bu nanomakineler sayesinde askerler dönüşebilme yeteneğine sahip olurlar ve virüsle savaşırlar. Fakat, virüs mutasyona uğrar ve NOA biriminin üstesinden gelemeyeceği kadar güçlenir. Şimdi dünyanın kaderi, virüsü yenecek güce sahip olan 16 yaşındaki bir kızın elindedir.